Medtech Big 100: Vendas crescem, empregos diminuem, gastos com P&D aumentam

Jun 06, 2023

28 de agosto de 2023 Por Danielle Kirsh Deixe um comentário

As vendas totais aumentaram, mas o emprego caiu no nosso último ranking Medtech Big 100 das maiores empresas de dispositivos médicos do mundo.

A receita agregada do Medtech Big 100 de 2023 cresceu 2,8%, para um recorde de US$ 453,2 bilhões, o segundo ano consecutivo de crescimento após uma rara queda no primeiro ano da pandemia de COVID-19.

Mais de três quartos das empresas reportaram um crescimento positivo nas vendas ano após ano, mas a indústria ainda está a trabalhar para regressar ao tipo de taxas de crescimento que registava antes da pandemia.

É importante notar que a comparação da receita agregada ano após ano com o Medtech Big 100 não é perfeita. As empresas de dispositivos médicos incluídas na lista podem variar um pouco a cada ano. No entanto, os resultados também foram positivos quando comparamos o desempenho das empresas Medtech Big 100 em 2022 e no início de 2023 com os resultados do ano anterior, excluindo empresas que não foram classificadas anteriormente. O crescimento médio da receita foi de 4,4% nas 94 empresas de dispositivos médicos que constaram da lista este ano e no ano passado.

A maioria de nossas 100 grandes empresas da Medtech também divulga gastos em P&D e números de empregos. O número total de funcionários da lista caiu quase 7%, para 1,18 milhão – marcando o início das demissões que o setor experimentou, pois enfrenta não apenas um custo mais alto de fazer negócios, mas também desafios operacionais em clientes prestadores de serviços de saúde. Em maio de 2023, o site irmão do MDO, MassDevice, havia relatado cerca de 18.000 cortes de empregos em toda a indústria desde meados de 2022.

No entanto, mesmo quando se envolveram em despedimentos, parece que as empresas de tecnologia médica apostaram na inovação para impulsionar o crescimento futuro: as despesas em I&D aumentaram quase 13%, para 26,4 mil milhões de dólares.

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Das 94 empresas de tecnologia médica que entraram na lista neste ano e no último, 73 relataram ganhos de vendas ano após ano. Quatro empresas experimentaram um crescimento de 50% ou mais.

A Shockwave Medical aumentou a receita em 106,5% ano a ano, para US$ 489,7 milhões. A ICU Medical seguiu com crescimento de 73,2%, enquanto as vendas da Masimo cresceram 64,3%.

Dezoito empresas de dispositivos médicos na análise relataram reduções de receita ano após ano.

A Invacare teve o maior declínio nas vendas na lista Medtech Big 100, diminuindo 15% para 741,7 milhões de dólares em 2022. O fabricante de cadeiras de rodas e scooters de mobilidade no início deste ano envolveu-se numa reestruturação que viu duas subsidiárias sediadas nos EUA passarem por uma protecção voluntária contra falência, Capítulo 11. processo.

A divisão médica da Hologic e da Dräger tiveram as próximas maiores quedas de vendas, com quedas de 13,6% e 11,8%, respectivamente. A Hologic tem fornecido tecnologia de testes COVID-19 e a Dräger fabrica ventiladores – ambas tecnologias de alta demanda durante o auge da pandemia.

A queda nas receitas relacionadas à COVID-19 afetou outras empresas. Por exemplo, a receita global da Abbott cresceu muito nos últimos anos, à medida que vendeu centenas de milhões de dólares em testes COVID. E o CEO da 3M, Mike Roman, atribuiu a queda da receita à redução das vendas de seus respiradores descartáveis ​​na mais recente teleconferência de resultados da empresa.

Embora as vendas de produtos relacionados com a COVID estejam a diminuir, a escassez de pessoal continua nos hospitais, levando à diminuição do volume de procedimentos.

“A questão da equipe tem sido um fator que tem restringido os volumes de procedimentos, especialmente os procedimentos diferíveis”, disse Andrew Jay, sócio geral do fundo de hedge Borna Health Fund, com foco em tecnologia médica, à Medical Design & Outsourcing. “Procedimentos como quadris e joelhos artificiais são algo que pode ser adiado. Havia muitos procedimentos que as pessoas precisavam, mas não precisavam realizar imediatamente. Você pode ver isso acontecendo no mercado de válvulas cardíacas e também em alguns outros lugares, onde as instalações de saúde não foram capazes de maximizar seu rendimento através de suas [salas de cirurgia].”

Embora nos anos anteriores as empresas de diagnóstico e imagem tenham liderado a lista de aumento de vendas, a análise deste ano viu mais uma combinação de empresas. As empresas que mais cresceram são desenvolvedoras de dispositivos como cateteres cardíacos, terapia de litotripsia intravascular (IVL), monitoramento não invasivo de pacientes e ortopedia.